ユキトラのへや

積立NISA創設　〜　平成３０年１月〜

表題のとおり、平成３０年１月から居住者等が営業所等で開設した

非課税講座の累積投資勘定（以下積立NISA）において、一定の公募

等株式投資信託の配当等や譲渡益に係る所得税及び住民税が非課税になります。


非課税期間は累積投資信託勘定を設けた年の１月１日から２０年間、

年間投資額は４０万円を上限とします。なお、現行NISAとは併用することが

できず、選択適用となります。


現行NISAと併用できんのかい！！


一概には言えないですが、現行NISAで投資信託運用している方は、不利ですね。


なお、積立NISAで投資が可能な一定の公募等投資信託とは

１.信託契約期間が無期限、または２０年以上であること

２.収益の分配は、原則として信託の計算期間ごとに行うものであること

　かつ、毎月分配型ではないこと

３.複数の銘柄の有価証券または複数の特定資産に分散投資を行うもので

　原則としてデリバティブ取引による運用を行わないこと

４.その他一定の事情


一定の事情って・・・


う〜〜〜ん・・・、な内容ですね。

まだNISA口座を開設してない方は、１年待った方が良さそうですね。


２０代〜４０代の方はチャンスかな？


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